商業分析知識體系商業智慧觀點
BABOK v3 The Business Intelligence Perspective
CBAP/PMI-PBA Taiwan
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11.2 商業智慧觀點
商業智慧觀點強調在轉換、整合、和增強資料的脈絡下，實踐商業分析的獨特性質。
商業智慧的焦點是將資料轉變為加值資訊：從哪裡獲取資訊、如何整合資訊、以及如何增強和交付資訊，作為分析洞察以支援商業決策。
商業智慧倡議採用以資料為中心的系統架構及技術和工具，以交付可靠、一致、高品質的資訊，使關係人能夠更好的管理策略、戰術、和經營績效。
11.2.1 變更的範疇
.1 變更的廣度 Breadth of Change
商業智慧系統的關鍵目標是通過為各種商業資料建立“單一真理”(single point
of truth)，使資訊在整個組織中有一致的定義和使用。 解決方案架構可以整合來自組織內部（和可能來自外部）的多個資料來源，以提供商業智慧解決方案的基礎。
Figure 11.2.1: Business Intelligence Solution - Conceptual Framework
商業智慧推動整個企業的資訊管理觀點。 為支持概念框架，商業智慧倡議還牽涉組織中基礎建設服務的發展，例如資料治理和索引資料管理。
.2 變更的深度 Depth of Change
商業智慧倡議著重於支持組織內或跨組織不同層級決策所需的資訊：
-經營層(executive level)：支援策略決策
-管理層(management level)：支援戰術決策
-作業層(process level)：支援操作決策
當資訊需要在特定層級最初表現或識別時，商業分析師會調查在其他層面的商業影響，以評估變更對組織的整體影響。
在每個層級，商業需要涉及下列的任意或全部：
•溝通需求，以發展新報告或更換現有報告
•資訊需求，以增加或擴展資料的分析功能
•資料整合需求，以建構或修改企業資料觀點，考慮資料來源、定義、轉換規則、和品質議題。
.3 價值和解決方案交付 Value and Solutions Delivered
商業智慧倡議的價值在於能提供及時、準確、高價值、和可操作的資訊，讓使用資訊的人員和系統能有效利用來做出商業決策。
各層級有更充足的資訊作決策，可以帶來企業績效的改善：
-策略流程，如市場分析、顧客參與、和產品開發，
-戰術流程，如股票控制和財務規劃
-作業流程，如信用評估、故障檢測、和應付帳款監控
組織當前和未來績效的改進 ，可以實現在增加收入和降低成本上面。
.4 交付方法 Delivery Approach
商業智慧解決方案提供一定範圍的交付選項，以滿足關係人湧現的資訊需要和組織的優先序。
解決方案架構的延伸性和擴展性，為逐步導入或增強的商業決策提供支援：
•在組織的不同層級，從策略（經營）、戰術（管理）、到作業（員工和系統）層級
•在組織的目標功能領域，從特定領域到整個企業的實施。
基礎建設服務提供資料的管理、分析、和展示能力，促進以下列分階段或漸增的發展戰略：
•不同資料來源的納入、協作、和控制
•商業資訊和洞察的分析和開發
商業智慧解決方案的基礎建設組件通常由商業套裝軟體提供，可謂特定商業環境和需要進行設定。
.5 主要假設 Major Assumptions
以下的清單是商業智慧倡議的主要假設：
•現有的商業流程和交易系統可以提供可定義和可預測的來源資效
•支持商業智慧解決方案所需的跨功能資料基礎建設尚未被組織排除在技術、財務、政治/文化、或其他理由之外
•組織認識到可能需要流程再造和變革管理，以便有效實現商業智慧解決方案的價值
11.2.2 商業分析範疇
.1 Change Sponsor
商業智慧倡議的變更發起人最理想是受變更影響組織單位的最高層級角色。 這為商業智慧解決方案的跨功能架構內的資料資產的共享使用提供了一致、內聚的方法。
.2 Change Targets
商業智慧倡議的目標是由組織中的多個層級的人員或流程所做的商業決策，可以藉由更好的報告、監控、或績效相關資料的預測模型來改善。
.3 Business Analyst Position
與其他倡議相同，商業分析師在商業智慧的關係人和解決方案提供者間擔任主要溝通橋梁，幫助商業需要的導出、分析、和規範。
除了此一角色，商業分析師還可參與商業智慧的特定技術活動，包含：
•企業資料模型
•決策模型
•專門的展示設計（例如，儀表板）
•特定的查詢設計
商業分析師在商業智慧倡議的工作，以下列的一個或組合的角色進行服務：
•商業分析師勝任企業需求定義和潛在解決方案評估
•商業智慧功能分析師理解資訊探勘和預測性分析技術，並有發展視覺化的技能
•資料分析師有豐富經驗定義來源系統資料，用於必要的分析目的
•資料建模師/架構師熟練在邏輯資料模型中定義來源和目的資料結構
.4 Business Analysis Outcomes
在商業智慧專業中，商業分析專注於解決方案架構的主要組件：
•影響或改變商業決策的規範
•從來源系統收集數據
•整合不同來源到融合企業框架中
•向企業關係人提供目的資訊和分析洞察
商業分析師負責為所有這些組件，做好企業需求的分析和規格，並與技術專家協作以評估解決方案的作品。
商業分析的主要成果如下：
-商業流程涵蓋
-決策模型
-來源邏輯資料模型與資料字典
-來源資料品質評估
-目的邏輯資料模型
-轉換規則
-商業分析需求
-預先定義報告
-儀表板
-平衡記分卡
-特別報告
-線上分析處理（OLAP）查詢
-資料探勘
-指導性分析
-條件警示
-複雜事件處理
-預測模型。
-每個產出的規格
-解決方案架構
為決策如何支援每個功能領域的需求，提供高階設計觀點對應到商業智慧框架。 通常以流程（或資料流）模型的形式呈現，並定義：
-儲存來源資料的位置
-如何（拉式／推式）和何時（頻率、延遲）提取資料
-進行轉換的位置（清理、編碼、增強）
-資料在實體存儲的位置（資料倉儲、資料市集）
-資料如何流向展示輸出（報告設備、查詢工具）
11.2.3 方法論, 方法, 和技術
.1 Methodologies
正式化的商業智慧方法論不會影響商業分析師的職責和活動。 然而，商業智慧倡議可以適用於其他學科或觀點，可在其中操作或配合其方法論，這些方法論可能影響商業分析角色的發揮。
.2 Approaches
在商業智慧框架內，有一些較不正式的和可能重疊的方法，對應到特定商業和技術脈絡。
分析類型 Types of Analytics
有三種類型的資料分析可以表現漸增解決方案，由系統複雜度、成本、和價值提高的程度來看：
-描述性分析
使用歷史資料來理解和分析過去的業務績效。 商業資訊可以最適合關係人的觀點作分類和整合，包括經營層的儀表板、管理層的關鍵績效指標（KPI）記分卡、和作業層的管理圖表。 對於哪個情況關係人感興趣、需要制定什麼決策、或應採取什麼行動，並不會做出假設。 商業分析的焦點是標準報告和儀表板、特殊報告、和查詢功能的資訊和溝通需求。
-預測性分析
將統計分析方法應用於歷史資料以識別模式，然後使用對關係和趨勢的理解來預測未來事件。 指定關係人感興趣的特定情況，並定義其商業規則。 商業分析的焦點是藉由資料探勘、預測模型、預測、和條件驅動警示來進行模式識別的資訊要求。
-指導性分析
將預測性分析加以擴展，識別要做的決策，並啟動適當行動以提高業務績效。 統計最佳化和模擬技術可用於決定各種選擇中的最佳解決方案或成果。 對於關係人感興趣的情況，相關決策和潛在行動的完整規範是必要的。 商業分析的焦點是企業目標、限制條件、和支持決策過程的商業規則。
供應與需求驅動 Supply and Demand Driven
商業智慧倡議的目標和優先事項可基於改善現有資訊交付系統（供應驅動）的技術目標，或提供適當資訊以改善決策過程（需求驅動）的商業目標：
-供應驅動
假設觀點為“對於已知的成本，我們能夠交付什麼價值？”。 此方法對應現有系統資料以定義可用的資料。普遍的實施策略是：
1.逐步將現有資料庫納入商業智慧解決方案架構
2.逐步替換或修復現有產出
3.探索合併資料從中獲得新的洞見
-需求驅動
假設的觀點為“對於已知的價值，我們承擔什麼成本？”。 這方法從識別支援商業決策所需的資訊輸出開始，然後將該資訊追溯至底層資料來源，以決定可行性和成本。 它提供了非由現有資料庫結構決定的漸增實施策略，並允許超越現有報告需求的商業智慧的早期探索使用。
結構與非結構資料 Structured and Unstructured Data
商業智慧方法考慮兩種類型的資料：
-結構化資料
傳統資料倉儲解決方案是以作業系統中合併的結構化資料（數字和分類）記錄為基礎，作業系統有預先定義結構（稱為“寫入模式”）以識別商業資訊集合，並有規則驅動模板以確保資料完整性。 商業分析的重點是資料模型、資料字典、和商業規則，以定義資訊需求和能力。
-非結構化數據
商業智慧解決方案可以包括半結構化或非結構化資料，包括文字、圖像、音訊、和視訊。 此資料通常來自外部來源。 對於這種類型的資料，結構和關係不是預先定義，並且沒有應用特定組織規則來確保資料完整性。 資料集合是從原始資料（稱為“讀取模式”）所衍生的。 商業分析的重點是索引資料定義和資料配對演算法，以定義資訊需求和能力。
11.2.4 基礎能力
與任何商業分析學科一樣，商業分析師要求基本的溝通和分析能力才能有效做好業務關係人和技術解決方案廠商的溝通橋梁。
在商業智慧專業中，企業資訊需求與商業智慧系統成果的協調，可以由商業分析師的特定能力進一步加強：
•業務資料和功能使用，包括術語和規則
•分析複雜資料結構及其轉換為標準化格式
•受影響的業務流程，包括KPI和衡量指標
•決策模型
•資料分析技術，包括基本統計、資料剖析、和樞紐分析
•資料倉儲和商業智慧的概念和架構
•邏輯和實體資料模型
•ETL（萃取、轉換、載入）最佳實務，包括歷史資料追蹤和參考資料管理
•商業智慧報告工具
11.2.5 影響的知識領域
本節說明如何將商業智慧中的特定商業分析實務，對應到BABOK指南定義的商業分析工作和實務。 本節介紹商業智慧專業如何在每個知識領域的應用或修改。
每個知識領域列出了與商業智慧觀點相關的技術。 在商業智慧專業中使用的技術，很大程度不偏離BABOK指南的技術。 BABOK指南的技術可在BABOK指南的技術章節中找到。 這不是全面徹底的技術清單，而是要突顯商業分析師執行知識領域內工作時使用的技術類型。
.1 Business Analysis Planning and Monitoring
商業智慧倡議可能要建立基本的資料基礎建設來支援解決方案，或可能基於現有解決方案的基礎建設來作加強。 範疇模型通常用於區別這些替代方案，並相應地計劃相關的商業分析活動。
資訊交付的商業智慧範例可能是嶄新、生疏的方法，可供業務關係人和商業分析師使用。 在規劃該倡議時，商業分析師考量：
•關係人在商業智慧脈絡中，表達資訊和溝通需求的經驗
•商業分析師如何發揮技能將需求解釋為詳細規格，提供給商業智慧技術專家。
商業智慧解決方案通常提供可以幫助需求定義和解決方案建模的框架、工具、和技術。 關係人和商業分析師在這方面的專業水準可能對規劃方法有所影響。
在評估關係人對商業智慧倡議的態度時，商業分析師應該意識到，企業全面的商業智慧解決方案可能不會為某些作業的關係人提供直接的價值，而是提供給組織中的其他地方，以及提供彈性和延展性，這是藉由商業智慧基礎建設所提供的長期策略價值，超越短期營運效益。
商業智能解決方案整合多個資訊來源，通常使許多關係人參與到重疊的資訊需求。 商業分析人員應做好分析與綜合的準備，將個別需求轉變為完整和內聚且無衝突和重複的集合。
.2 Elicitation and Collaboration
商業智慧的跨功能特性通常要求商業分析師使用專門的文件工具和技術，來從業務和技術的關係人中導出特定類型的需求。
個別的關係人可能只有部分的知識和專業，有關：
•需要支援的商業決策
•支援商業決策的資料元素
•資料採集、轉換、和整合規則
•必要資訊的展示
與個別關係人訪談，識別支援決策必要的資訊和分析洞察。 與跨不同業務功能領域的關係人舉行研討會，可以幫助偵測共同、重疊的資訊需求，這可以更好的滿足整合解決方案。
資料模型和資料字典提供現有系統資料的結構和商業規則定義。 商業分析師評估可用文件，以識別模型的不完整或模型間的不一致。
流程模型延伸包含資料作品，可以幫助識別決策點所需的資料來源。 決策模型說明決策所需的資料分析需求和商業規則。
商業智慧功能的商業套裝軟體可以為商業分析師提供一套高效的雛型設計工具，以導出和釐清關係人資訊和溝通需求。
.3 Requirements Life Cycle Management
商業智慧專業的架構性質要求在解決方案中建立基礎建設能力。 這可解決方案中導入結構化相依，特別是分階段交付的情況，會影響個別商業需要的優先順序。 通常可以透過同時實施相關需求來達成效率。
.4 Strategy Analysis
商業分析師可使用高階的概念資料模型來對應企業資訊的現狀、識別資訊孤島、並評估相關的問題和機會。 組織模型可用於評估任何當前的資料管理基礎建設，例如索引資料管理和資料治理。
在定義未來狀態策略時，商業分析師可以使用高階模型來對應資料儲存和資料傳輸與轉換的架構：
-邏輯資料模型
提供解決方案架構的靜態觀點，展示連結作業資料輸入來源與業務資訊輸出交付的資訊入口。
-資料流圖
通常用於對應解決方案的動態方面（運動中資料），以及識別其他架構化的構造，如延遲和存取性。
-決策模型
用於定義如何制訂相關商業決策，以及如何有效使用資料分析來滿足這些需要。
-實體資料模型
顯示實施環境，包括資料倉儲和資料市集。
商業智慧解決方案提供的可延展架構，可以支援跨不同業務功能領域的漸增實施。 商業分析師可以根據商業需要和優先順序、對企業作業的影響、及現有基礎建設組件的可用性來定義變更策略選項。
.5 Requirements Analysis and Design Definition
在建模和指定後台資料的擷取和儲存需求時，商業分析師使用特定的資料導向建模技術，例如資料模型、資料字典、決策模型、和商業規則分析。
現有系統資料的模型有助於定義資料可用性，並識別重複、不一致、和資料品質問題。 在現有系統文件不存在或過時的情況下，反向工程建模可能是工作的重要組成部分，並且經常需要與技術專家（如資料庫管理員和應用開發人員）協作。
未來狀態資料模型展示來源資訊在提出的解決方案中，是如何通用結構化。 整體轉換過程通常使用資料流圖建模，以說明解決方案中延遲和存取性需求的管理。 商業分析師定義用於資料完整性檢查和資料轉換的特定商業規則。
對於建模和指定前台資訊輸出，業務分析師：•分析現有報告，以決定它們是否可用商業智慧輸出作替換或修復•使用商業智慧能力，例如特殊查詢、資料探勘、和複雜事件處理，以識別和說明新的商業智慧輸出的內容和格式。
商業分析師參與評估建議的解決方案（通常是商業套裝軟體）在特定需求方面的能力。 在商業智慧脈絡中，這些包括諸如自助服務設施、資料分析工具、資料呈現工具、下鑽能力等的功能需求，以及與資料品質、資料延遲、和查詢效能等問題相關的非功能需求。
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